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　　主要逻辑：

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　　本文主要对近期玻璃价钱强势高潮的原因进行了分析，并对异日供需相貌及价钱走势进行了瞻望。近期玻璃价钱偏强运行，主淌若受需求旺季预期和暴雨致沙河供应减少的影响。沙河地区玻璃产量大，且是宇宙最大的玻璃集散地，暴雨使得运输受阻，个别玻璃企业工场进水，激发市集对供应的担忧。需求端，“金九银十”旺季将至，重叠战略利好，市集预期改善，带动价钱短期上行。

　　瞻望后市，短期玻璃需求预期仍在，供应端或小幅增多，价钱举座偏涟漪。FG2309参考1700-1900区间，FG2401参考1450-1750区间。中期来看，地产捏续疲软、开工面积增速连结两年下滑将导致四季度和来岁好意思满面积增速大幅下跌，玻璃中期需求难言乐不雅。高利润刺激下，四季度浮法玻璃在产日熔量将升至170000T/D上方，较现在增多3-4%。估量四季度玻璃产量同比由负转正，需求同比由正转负，四季度累库和跌价概率较大。

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　　投资建议：

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　　恭候反弹沽空契机， FG2401参考1750-1800压力位，止损位参考1900。上游坐蓐企业热心高位卖出套保契机，锁定现货坐蓐利润。

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　　风险教唆：

　　供应增多不足预期、需求超预期等。

　　正文

　　近期玻璃价钱强势运行，主力合约创三个月新高，贴连年内高点，本事现货价钱小幅上行。本周玻璃价钱强势上行，主淌若受暴雨导致沙河地区供应片当前跌和战略利好下的需求改善预期影响。跟着天气影响削弱，沙河供应缓缓收复，高估值下玻璃日熔量赓续增多，玻璃价钱难以捏续走强。下文主要对玻璃短中期往复逻辑和异日走势进行分析。

一

　　暴雨突至，供应担忧骤升

　　7月29日18时，中央气候台发布暴雨红色预警，这是自2010年中央气候台认真启用预警发布机制以来发布的史上第二个暴雨红色预警。7月29日至8月1日，京津冀地区降水量禁止刷新记载，北京的降雨量达到140年来最高，河北多地降雨量创历史记载。

　　字据河北气候、水文数据(共6894 站) 统计，7月29日8时至8月2日8时，河北省降雨区平均降水量为160.4毫米，平均降水量前三的地区为保定(325.6 毫米)，石家庄 (314.5 毫米)，雄安新区 (306 毫米)，邢台市临城赵庄梁家庄降水量最大为1003.4 毫米。其中1725站跳跃250毫米，190站跳跃或达到500毫米，50站跳跃600毫米。

　　受强降雨和急流影响，国内玻璃主产区暨最大集散地沙河市供应受到影响，沙河市朴直玻璃、长虹等部分企业工场一度出现进水，部分交易商和加工企业也有不异情况。由于市集关于沙河市受灾情况仍不豁达，担忧沙河市供应中断时候较长、市集可交割的廉价货源减少，本周玻璃期货价钱大幅飙升，期货进展远强于现货价钱。

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　　事实上，本次暴雨对玻璃供应的影响较为有限，河北朴直等玻璃企业反应现在正在积极抢修，本周供应有望收复。暴雨更多影响的是物流运输和仓储，而不是导致供应本色性中断。玻璃进水和受潮后无法恒久储存，暴雨本事玻璃无法泛泛发运，运动会暂时中断。但跟着降雨竣事，沙河地区玻璃坐蓐和物流正在渐渐收复。7月29日至8月2日，沙河地区玻璃产销率别离为66%、70%、0%、127%、167%。数据泄露，周一沙河地区物流基本停滞、产销率下跌至冰点，但周二周三产销率已彰着回升。若仅往复暴雨对供应端的影响，玻璃强势难以维系。

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　　回到基本面，受玻璃坐蓐利润上升影响，二季度以来国内玻璃供应呈现增多趋势。2022年7月至2023年3月，国内玻璃企业堕入捏续赔本，本事国内玻璃供应彰着下跌，本事浮法玻璃在产日熔量从172815T/D下跌至158280T/D。2023年4月-7月，国内浮法玻璃价钱高潮，利润回升，皇冠现金网app供应随之增多，本事浮法玻璃在产日熔量从158280T/D上升至167198T/D。按照当前跳跃400元/吨的坐蓐利润，近期国内浮法玻璃日熔量仍有上腾飞间，四季度在产日熔量或上升至172000-173000T/D，较当前增多3-4%，同比增速由负转正。

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二

　　旺季需求仍在，价钱下有支捏

　　近期玻璃期货价钱大幅高潮，除供应端扰动外，需求预期改善亦然助推价钱高潮的垂危要素。国度统计局数据泄露，2023年1-6月份，国内房地产缔造企业房屋施工面积791548万平方米，同比下跌6.6%；新开工面积49880万平方米，同比下跌24.3%；商品房销售面积59515万平方米，同比下跌5.3%；好意思满面积33904万平方米，同比增长19.0%。

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　　2023年以来，国内房地产行业举座进展疲软，但前期的保交楼战略影响下，好意思满面积同比出现大幅增长。动作房地产链条结尾的巨额商品，玻璃需求也受益于保交楼战略。隆众资讯数据泄露，适度2023年7月底，国内玻璃深加工企业订单天数为17.3天，环比上期增多0.9天，高于客岁同时水平。

　　此外，由于地产销售和开工等数据降幅过大、房地产行业下行风险较大，近期召开的垂危会议建议“当令调度优化房地产战略”，住建部、东说念主民银行先后表态，北京、广州、深圳、上海等地也进行表态。当前战略层濒临地产的气派出现扭转，稳地产战略力度有望赓续加大，国内房地产下行趋势有望暂缓。地产预期出现改善，相干链条的巨额商品有望受益。当前为“金九银十”传统旺季的备货时候窗口，需求预期改善有望带动卑劣加大备货力度，对玻璃价钱有较强的支捏。

　　瞻望异日，战略利好下，房地产下行趋势有望暂缓，但举座仍难言乐不雅，下半年好意思满面积增速或彰着下滑，进而负担玻璃需求。浮法玻璃需求与地产行业尤其是好意思满面积密切相干，而好意思满面积与开工面积密切相干。频繁而言，国内好意思满面积增速滞后于新开工面积24-36个月。探究到疫情等要素影响，当前的好意思满面积增速与27-30个月前的开工面积增速高度相干。2021年2月国内新开工面积增速见顶将导致国内好意思满面积攒计同比增速将在2023年5-8月份见顶回落。2021年四季度国内新开工面积攒计同比增速开动大幅下滑将导致国内好意思满面积攒计同比增速在2023年11月至2024年2月出现彰着下滑。基于上述分析，咱们不错合理揣测，2023年下半年玻璃需求增速将下滑，11月开动需求增速或由正转负，2024年需求将彰着下跌。战略端的利好难以调动好意思满面积增速下滑的趋势，投资者关于玻璃中期的需求应保捏严慎。

三

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　　强势难觉得继，热心反弹作念空契机

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　　瞻望后市，短期玻璃价钱涟漪运行概率较大，近月价钱走势鉴定于远月。通过调研，沙河地区玻璃厂企业反应暴雨时候短、影响较有限，本周供应将持续收复，盘面炒作的供应问题将被证伪，期价难以捏续高潮。但需求旺季预期影响下，玻璃期货价钱仍有支捏，产销率保管高位对近月合约有一定利好。建议短期保管涟漪念念路，FG2309参考1700-1950区间，FG2401参考1450-1750区间。

　　中期来看，地产捏续疲软、开工面积增速连结两年下滑将导致四季度和来岁好意思满面积增速大幅下跌，玻璃中期需求难言乐不雅。高利润刺激下，四季度浮法玻璃在产日熔量将升至170000T/D上方，较现在增多3-4%。估量四季度玻璃产量同比由负转正，需求同比由正转负，四季度累库概率较大。供需双厚利空影响下，四季度玻璃价钱难言乐不雅。投资者可待FG2401价钱升至1750-1800隔邻布局空单，上游坐蓐企业热心高位卖出套保契机，锁定现货坐蓐利润。后期需警惕供应增多不足预期、需求超预期等要素导致价钱高潮的风险。

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